SOLUCIONES DIGITALES

Software que convierte problemas de gestión en procesos medibles.

Las aplicaciones ESTRATEGIC nacen de necesidades reales de administración, control y toma de decisiones. No buscamos digitalizar por digitalizar: diseñamos herramientas para organizar el trabajo, generar trazabilidad, medir resultados y facilitar acciones oportunas.

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ESTRATEGIC Suite

84%27+18%

01GestionarOrganizar procesos, responsables y datos.

02TrazarSaber qué ocurrió, quién actuó y cuándo.

03MedirConvertir ejecución en indicadores y resultados.

04DecidirUsar información para corregir y mejorar.

ECOSISTEMA ESTRATEGIC

Conozca el alcance real de cada solución.

Cada plataforma responde a un problema de gestión distinto. Abra el detalle para conocer su propósito, cómo se integra a la organización, qué decisiones mejora, los módulos que incorpora y los resultados que busca producir.

PCE

84%Objetivos

POAKPIBSC

PCE

Planificación estratégica y POA

Convierta la estrategia en un sistema permanente de ejecución, medición y mejora.

✓ Mayor disciplina de ejecución✓ Visibilidad del cumplimiento en tiempo oportuno✓ Conexión entre estrategia y operación

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PROPÓSITO ESTRATÉGICO

¿Para qué fue creada?

PCE fue diseñada para que la planificación deje de ser un documento que se revisa una vez al año y se convierta en una herramienta cotidiana de dirección. Integra estrategia, POA, indicadores, responsables, avances, alertas y análisis para mantener a la organización enfocada en sus prioridades.

PROBLEMA DE FONDO

¿Qué situación busca transformar?

Muchas organizaciones elaboran planes estratégicos y operativos, pero la ejecución queda fragmentada entre documentos, hojas de cálculo, reuniones y reportes tardíos. Esto dificulta saber si la estrategia realmente se está ejecutando y qué decisiones deben tomarse antes de que una desviación se convierta en un incumplimiento.

FUNCIONAMIENTO ORGANIZACIONAL

¿Cómo trabaja dentro de la organización?

La plataforma conecta objetivos estratégicos con iniciativas, actividades, metas, indicadores, responsables y periodos. Los usuarios registran avances reales y la dirección puede comparar lo planificado contra lo ejecutado, identificar desviaciones, visualizar semáforos y analizar tendencias y proyecciones.

Decisiones que ayuda a mejorar

Priorización de objetivos e iniciativas
Asignación de responsables y recursos
Revisión de metas y actividades atrasadas
Acciones correctivas durante el periodo
Evaluación por área, perspectiva o responsable
Ajustes al POA y a la ejecución estratégica

Módulos y capacidades principales

Diagnóstico y FODAObjetivos estratégicosPlan estratégico a 3 añosPOA mensual y anualKPI e indicadoresBalanced ScorecardSemáforos de gestiónAvance real vs. planificadoReportes PDF y ExcelPronósticos 3, 6 y 9 mesesRoles y seguimiento multiárea

Resultados que busca producir

✓

Mayor disciplina de ejecución

✓

Visibilidad del cumplimiento en tiempo oportuno

✓

Conexión entre estrategia y operación

✓

Responsables y metas claramente identificados

✓

Mejor capacidad para anticipar desviaciones

✓

Reportes ejecutivos para dirección y órganos de gobierno

¿A quién va dirigida?

Empresas, cooperativas, instituciones y organizaciones que necesitan convertir su planificación en un proceso medible y continuo.

Valor diferencial

Su valor no está únicamente en elaborar el plan, sino en sostener su ejecución: muestra qué se está cumpliendo, qué está en riesgo y qué debe corregirse antes del cierre del periodo.

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EstrategicGob

27Sesiones

ActasAcuerdosSeguimiento

EstrategicGob

Gobierno, sesiones, acuerdos y rendición de cuentas

Transforme las decisiones de juntas, consejos y comités en compromisos trazables, medibles y verificables.

✓ Mayor trazabilidad de las decisiones✓ Mejor rendición de cuentas✓ Seguimiento oportuno de compromisos

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PROPÓSITO ESTRATÉGICO

¿Para qué fue creada?

EstrategicGob busca fortalecer la calidad de la gobernanza institucional. Centraliza el ciclo de las sesiones y convierte los acuerdos en elementos gestionables, con responsables, fechas, avance, evidencia e indicadores de cumplimiento.

PROBLEMA DE FONDO

¿Qué situación busca transformar?

En muchas organizaciones las decisiones quedan documentadas en actas, pero su ejecución se controla de forma manual. Los compromisos pueden perderse entre reuniones, no siempre existe un responsable claramente identificado y resulta difícil evaluar objetivamente el desempeño de cada órgano y de la organización en conjunto.

FUNCIONAMIENTO ORGANIZACIONAL

¿Cómo trabaja dentro de la organización?

La aplicación administra convocatorias, agendas, asistencia, quórum, actas y acuerdos. Cada acuerdo puede vincularse a responsables, plazos, estado y porcentaje de avance. La información se consolida para analizar resultados por órgano —por ejemplo Junta Directiva y Junta de Vigilancia— y también de forma global.

Decisiones que ayuda a mejorar

Qué acuerdos requieren intervención prioritaria
Qué responsables presentan compromisos pendientes
Qué órganos cumplen mejor sus acuerdos y planes
Cuándo un acuerdo está atrasado o requiere escalamiento
Qué temas son recurrentes en las sesiones
Cómo evoluciona el cumplimiento institucional en el tiempo

Módulos y capacidades principales

Convocatorias y agendasAsistencia y quórumElaboración y archivo de actasRegistro de acuerdosResponsables y fechasSeguimiento con estados y porcentajePlanes operativos de órganosResultados por Junta Directiva y Junta de VigilanciaIndicadores globales de la organizaciónBitácora, historial y estadísticas

Resultados que busca producir

✓

Mayor trazabilidad de las decisiones

✓

Mejor rendición de cuentas

✓

Seguimiento oportuno de compromisos

✓

Memoria institucional organizada

✓

Medición objetiva por órgano

✓

Visión global del desempeño de gobierno

¿A quién va dirigida?

Juntas directivas, consejos de administración, juntas de vigilancia, comités, gerencias, secretarías y organizaciones que trabajan con órganos colegiados.

Valor diferencial

No es solamente un sistema de actas. Convierte la gobernabilidad en un proceso medible: conecta la decisión con la ejecución y permite demostrar qué se acordó, quién debía cumplirlo, cuándo debía hacerlo y cuál fue el resultado.

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EstrategicRH

84%Expedientes

PuestosDesempeñoNómina

EstrategicRH

Gestión integral de Recursos Humanos

Administre el ciclo de vida del colaborador y convierta RR. HH. en una función estratégica.

✓ Información laboral centralizada✓ Procesos de selección más objetivos✓ Mejor control de expedientes y vencimientos

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PROPÓSITO ESTRATÉGICO

¿Para qué fue creada?

EstrategicRH centraliza la gestión del talento humano para conectar estructura organizacional, puestos, expedientes, selección, inducción, desempeño, permisos, vacaciones y nómina dentro de una misma plataforma.

PROBLEMA DE FONDO

¿Qué situación busca transformar?

Cuando la información del personal está distribuida entre expedientes físicos, hojas de cálculo, correos y archivos separados, RR. HH. se vuelve reactivo. Se dificulta verificar documentos, evaluar candidatos de forma objetiva, controlar ausencias, administrar perfiles y relacionar desempeño con las necesidades reales de la organización.

FUNCIONAMIENTO ORGANIZACIONAL

¿Cómo trabaja dentro de la organización?

La plataforma organiza la información desde la definición del puesto y la selección del candidato hasta su incorporación, historial, evaluación y administración laboral. Los módulos comparten información para evitar duplicidad y mejorar la trazabilidad de decisiones sobre personas.

Decisiones que ayuda a mejorar

Qué candidato se ajusta mejor al puesto
Qué documentos o requisitos están pendientes
Cómo se compara el desempeño entre periodos
Qué puestos requieren ajustes de perfil o estructura
Qué colaboradores necesitan capacitación
Cómo afectan permisos, vacaciones y deducciones a la gestión del personal

Módulos y capacidades principales

Expediente integral del colaboradorInformación laboral, personal y educativaPerfiles y descripción de puestosOrganigrama y relaciones jerárquicasSelección con matriz ponderadaContratación e inducciónPermisos y vacacionesEvaluación del desempeñoHistorial y alertas documentalesNómina y deducciones

Resultados que busca producir

✓

Información laboral centralizada

✓

Procesos de selección más objetivos

✓

Mejor control de expedientes y vencimientos

✓

Mayor claridad de roles y puestos

✓

Seguimiento del desempeño

✓

Reducción de trabajo manual y duplicado

¿A quién va dirigida?

Empresas, cooperativas, instituciones y organizaciones que necesitan profesionalizar la administración de su personal.

Valor diferencial

La aplicación va más allá de almacenar expedientes: integra estructura, talento, desempeño y administración para que Recursos Humanos pueda aportar información útil a la gestión y a la toma de decisiones.

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EstrategicOPS

27Procesos

TiemposAlertasProductividad

EstrategicOPS

Operaciones, procesos, tiempos y productividad

Haga visible cómo fluye el trabajo y detecte dónde se originan los atrasos, pérdidas de tiempo y cuellos de botella.

✓ Mayor visibilidad del proceso real✓ Reducción de tiempos de respuesta✓ Responsabilidades más claras

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PROPÓSITO ESTRATÉGICO

¿Para qué fue creada?

EstrategicOPS convierte los procesos operativos en flujos medibles. Su finalidad es saber qué ocurre en cada etapa, quién es responsable, cuánto tiempo consume y dónde existen oportunidades concretas de mejora.

PROBLEMA DE FONDO

¿Qué situación busca transformar?

Muchas organizaciones conocen el resultado final de un proceso, pero no pueden explicar con precisión dónde se generó una demora, cuánto tiempo permaneció un caso en cada etapa o qué puesto u oficina concentra la carga. Sin esa información, las mejoras se basan en percepción y no en evidencia.

FUNCIONAMIENTO ORGANIZACIONAL

¿Cómo trabaja dentro de la organización?

La aplicación configura procesos y etapas, asigna usuarios, puestos, ubicaciones y responsables y registra el movimiento de cada caso entre niveles. Los tiempos quedan asociados a cada etapa y pueden compararse por proceso, oficina, responsable o periodo.

Decisiones que ayuda a mejorar

Dónde intervenir para reducir tiempos
Qué etapa genera el mayor cuello de botella
Cómo redistribuir cargas de trabajo
Qué oficina o equipo necesita apoyo
Qué tiempos objetivo son realistas
Qué cambios de proceso producen una mejora verificable

Módulos y capacidades principales

Catálogo de procesosEtapas configurablesUsuarios, puestos y niveles de accesoAsignación por oficina o ubicaciónResponsable actual y siguiente etapaMedición automática de tiemposEstados y alertasProductividad por usuario o áreaCuellos de botellaComparativos y reportes operativos

Resultados que busca producir

✓

Mayor visibilidad del proceso real

✓

Reducción de tiempos de respuesta

✓

Responsabilidades más claras

✓

Detección objetiva de cuellos de botella

✓

Comparación entre oficinas o equipos

✓

Mejora continua basada en datos

¿A quién va dirigida?

Empresas de servicios, instituciones financieras, cooperativas y organizaciones con procesos administrativos u operativos de varias etapas.

Valor diferencial

Permite pasar de preguntar “¿por qué tarda tanto?” a saber exactamente en qué etapa se concentra el tiempo, quién intervino y qué cambio puede mejorar el flujo.

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EstrategicNegocios

84%Metas

AsesoresCarteraResultados

EstrategicNegocios

Metas, productividad, cartera y gestión comercial

Convierta metas comerciales y resultados diarios en decisiones oportunas para cada asesor, oficina y unidad de negocio.

✓ Seguimiento comercial diario✓ Mayor disciplina frente a las metas✓ Comparaciones objetivas entre equipos

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PROPÓSITO ESTRATÉGICO

¿Para qué fue creada?

EstrategicNegocios integra metas, actividad comercial, productividad y recuperación para que la dirección tenga una visión diaria y acumulada del desempeño de sus equipos y oficinas.

PROBLEMA DE FONDO

¿Qué situación busca transformar?

Cuando metas, desembolsos, ventas, captaciones, cartera y gestiones de recuperación se administran en archivos separados, la gerencia recibe información tarde. Esto limita la capacidad de corregir brechas antes del cierre del periodo y hace difícil comparar productividad de forma homogénea.

FUNCIONAMIENTO ORGANIZACIONAL

¿Cómo trabaja dentro de la organización?

Cada asesor puede registrar su actividad diaria y la plataforma consolida resultados por colaborador, oficina, producto y periodo. Las metas mensuales y anuales se comparan con la ejecución y se integran con seguimiento de cartera y recuperación.

Decisiones que ayuda a mejorar

Qué asesores u oficinas requieren intervención
Qué meta presenta mayor brecha
Dónde concentrar esfuerzos comerciales
Cómo distribuir cartera o seguimiento
Qué productividad es esperable por equipo
Qué acciones pueden mejorar el cierre mensual

Módulos y capacidades principales

Metas de créditos, ventas o captacionesMetas globales y por oficinaRegistro de resultados diariosMonitor de asesoresComparativos real vs. metaProductividad por colaboradorCartera asignadaSIGREC / gestión de recuperaciónEstadísticas y tendenciasReportes ejecutivos

Resultados que busca producir

✓

Seguimiento comercial diario

✓

Mayor disciplina frente a las metas

✓

Comparaciones objetivas entre equipos

✓

Mejor control de cartera y recuperación

✓

Identificación temprana de brechas

✓

Información consolidada para gerencia

¿A quién va dirigida?

Empresas comerciales, entidades financieras, cooperativas y organizaciones con equipos de ventas, asesores, oficinas o gestión de recuperación.

Valor diferencial

No se limita a mostrar cuánto se vendió o colocó. Permite comprender quién está produciendo resultados, dónde existe una brecha y qué acción debe tomarse antes de que termine el periodo.

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Cumplimiento LA/FT

27KYC

RiesgosAlertasEvidencias

Cumplimiento LA/FT

Gestión integral de cumplimiento y prevención LA/FT

Integre expedientes, debida diligencia, riesgo, alertas, evidencias, capacitación y plan de trabajo en una sola plataforma.

✓ Mayor orden documental✓ Clasificación de riesgo más consistente✓ Alertas sobre pendientes

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PROPÓSITO ESTRATÉGICO

¿Para qué fue creada?

La solución de Cumplimiento LA/FT busca convertir las obligaciones regulatorias en un sistema organizado y trazable de gestión, facilitando el trabajo del responsable u oficial de cumplimiento y la supervisión de la administración.

PROBLEMA DE FONDO

¿Qué situación busca transformar?

La gestión de cumplimiento suele depender de expedientes físicos, hojas de cálculo y controles separados. Esto dificulta identificar documentación faltante, mantener actualizada la clasificación de riesgo, demostrar capacitación y dar seguimiento sistemático a las actividades del plan anual.

FUNCIONAMIENTO ORGANIZACIONAL

¿Cómo trabaja dentro de la organización?

La plataforma concentra información del afiliado o cliente, documentos, funciones relacionadas, clasificación de riesgo, medidas de diligencia, alertas y evidencias. El responsable puede revisar, justificar y actualizar resultados, administrar eventos de riesgo y monitorear el plan anual.

Decisiones que ayuda a mejorar

Qué personas requieren debida diligencia reforzada
Qué expedientes tienen documentos pendientes
Qué factores elevan la clasificación de riesgo
Qué actividades del plan anual están atrasadas
Qué evidencias deben completarse
Qué riesgos requieren controles adicionales

Módulos y capacidades principales

Registro integral de afiliados o clientesKYC y documentaciónDebida diligenciaClasificación automática de riesgo editableMatrices y mapa de calorEventos de riesgo con causas y consecuenciasSeñales y alertasPlan anual de trabajoCapacitación, evaluación y constanciasEvidencias, revisiones y seguimiento

Resultados que busca producir

✓

Mayor orden documental

✓

Clasificación de riesgo más consistente

✓

Alertas sobre pendientes

✓

Mejor trazabilidad de revisiones

✓

Seguimiento del plan de cumplimiento

✓

Mayor preparación ante supervisiones

¿A quién va dirigida?

Cooperativas, entidades financieras y otras organizaciones sujetas a obligaciones de prevención de lavado de activos y financiamiento del terrorismo.

Valor diferencial

La plataforma no sustituye el criterio profesional del responsable de cumplimiento; lo fortalece al concentrar información, evidencias, riesgos y seguimiento en un entorno controlado y auditable.

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EduCoopFi

84%Cursos

EvaluaciónAvanceResultados

EduCoopFi

Educación financiera, campañas y medición del aprendizaje

Convierta actividades aisladas de educación financiera en un programa continuo, medible y administrable.

✓ Formación estructurada y continua✓ Medición del aprendizaje✓ Evidencia de participación

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PROPÓSITO ESTRATÉGICO

¿Para qué fue creada?

EduCoopFi organiza programas de educación financiera para que una organización pueda definir contenidos, campañas, participantes, evaluaciones, avance y evidencia de aprendizaje en un mismo entorno.

PROBLEMA DE FONDO

¿Qué situación busca transformar?

Las iniciativas de educación financiera suelen consistir en charlas independientes, materiales dispersos y listas de asistencia. Esto dificulta saber qué aprendió el participante, qué contenidos necesita reforzar y si el programa realmente está generando resultados.

FUNCIONAMIENTO ORGANIZACIONAL

¿Cómo trabaja dentro de la organización?

La plataforma administra participantes, cursos, contenidos, evaluaciones y campañas. Registra avance, resultados y constancias y permite analizar el aprendizaje por persona, grupo o programa, manteniendo la finalidad educativa separada de decisiones comerciales o crediticias.

Decisiones que ayuda a mejorar

Qué contenidos requieren refuerzo
Qué participantes aún no completan un programa
Qué campañas generan mejor participación
Cómo evoluciona el aprendizaje
Qué temas financieros presentan mayores brechas
Cómo documentar resultados del programa educativo

Módulos y capacidades principales

Cursos y contenidosCampañas educativasAdministración de participantesEvaluacionesSeguimiento de avanceResultados de aprendizajeConstanciasEstadísticas y reportesGestión de contenidos por administrador

Resultados que busca producir

✓

Formación estructurada y continua

✓

Medición del aprendizaje

✓

Evidencia de participación

✓

Identificación de brechas educativas

✓

Mayor alcance de campañas

✓

Información útil para mejorar contenidos

¿A quién va dirigida?

Cooperativas, empresas, instituciones educativas y organizaciones que desarrollan programas de educación financiera para colaboradores, afiliados, clientes u otros grupos.

Valor diferencial

Su propósito es educativo: permite medir aprendizaje y acompañar la formación sin convertir los resultados educativos en criterios para decisiones futuras de negocio o servicio.

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UN ECOSISTEMA, NO APLICACIONES AISLADAS

Las soluciones pueden acompañar diferentes niveles de la gestión.

Una organización puede comenzar con una necesidad específica y posteriormente incorporar otras herramientas. Estrategia, gobierno, personas, operaciones, negocio, cumplimiento y educación pueden formar parte de un mismo modelo de gestión digital.

EstrategiaGobiernoPersonasOperacionesNegocioCumplimientoEducación

DEMOSTRACIÓN

No se trata solo de ver pantallas. Queremos mostrarle cómo la solución encaja en un proceso real.

Podemos revisar su necesidad, mostrar los módulos correspondientes y explicar cómo se utilizaría la plataforma dentro de su empresa, cooperativa u organización.

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